谢治宇·兴证全球基金
看好AI硬件、光模块PCB、半导体设备
「都以为钱都回来了，其实4554家上涨只进来59亿」
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今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 你收盘了，世界没有——外面这些事在发生，都不等你明天开盘。
联合早报 · 美预警莫斯科恐袭后 俄逮捕涉案未成年人
联合早报 · 伊朗与卡塔尔调解员连续第三天会谈 寻求结束美伊战争
联合早报 · 俄乌冲突等议题仍严重分歧 G20外长会议未发联合公报
联合早报 · 克宫幕僚：俄乌首轮谈判应仅限美俄乌三方
联合早报 · 伊朗军方：若与美国再战 持续时间恐比上次冲突更长
联合早报 · 委内瑞拉军队袭击哥伦比亚左翼叛军营地致多人死亡
中国证券报 · 商务部介绍中秘自贸协定升级议定书生效实施情况
证券时报 · 盛秋平会见辽宁方大集团董事局主席方威一行
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
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白天增量消息面
DAYTIME WIRE · 07:30→16:10🎯 10月制造业PMI为49.3%，低于50%，制造业扩张中断，是这批消息里最直接反映景气的数据。
07:58 · 中国证券报 · 商务部：积极做好扩消费稳外贸稳外资等重点工作
07:59 · 中国证券报 · 前三季度全国社会物流总额同比增长4.9%
08:11 · 中国证券报 · 永葆生机活力 为中国式现代化提供根本保证——各地干部群众以党的二十届五中全会精神为指引凝聚磅礴奋进力量
08:13 · 第一财经 · 盘前必读丨金融监管部门今日将召开两场会议；中国稀土拟重大资产重组
08:26 · 中国证券报 · 沪深两市公司三季报折射经济向新而行
08:43 · 中国证券报 · 10月制造业PMI为49.3% 企业生产活动基本平稳
09:22 · 中国证券报 · 江苏连云港：5900多辆国产汽车装船“出海”墨西哥
09:35 · 第一财经 · 滚动更新丨创业板指震荡反弹涨1.87%，文化传媒股批量涨停
09:50 · 中国证券报 · 需求向新 供给向优——透视前三季度物流运行
09:51 · 中国证券报 · 2000多家“新面孔”企业首秀进博会
09:56 · 中国证券报 · 深交所：港股通标的证券名单调入深演智能（新）
10:39 · CNBC · Rubio says Trump wants to end Iran war 'peacefully' even as both sides prepare for strikes
10:42 · 中国证券报 · 新华社权威快报丨可再生能源法修订草案提请审议
10:45 · 中国证券报 · 政策与资本共振、技术路线多点突破 中国创新药迈向价值兑现阶段
11:01 · 第一财经 · 20个百强县、百家企业回答：沿沪宁创新为何必须下沉到县|长三角·共科创
11:15 · 第一财经 · 水井坊前三季度经营现金流由负转正，同比改善14.55亿元
11:24 · 第一财经 · 迈瑞医疗三季报：海外收入超五成，国际业务从规模扩张迈向价值深化
11:27 · 第一财经 · 日本存储龙头，开盘大跌超16%
11:33 · 第一财经 · 互联网平台和平台经营人员有哪些纳税义务？专家详解
11:43 · 中国证券报 · 2026世界物联网博览会在江苏无锡开幕
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息，点标题可看原文；仅列事实，不构成投资建议。
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我观察到的现象
Observation🎯 今天涨停破了80家，钱在追热闹，这时候更要看清楚是谁在追。
今日重点：今天涨停125家，比昨天多78家，短线情绪明显升温。
指数
主要指数全线收红，比昨天整体更强势
个股
今天绝大多数股票都在涨，是普涨行情，涨的股票占比比昨天多68个百分点
成交
成交量属于常态水平，比昨天放量约7%
情绪
涨停家数很多（125家），题材很热，比昨天多78家
热点方向
广告营销、出版、游戏Ⅱ 等板块涨停个股最多
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 一周看方向的开头，一月看真正的趋势——32 个交易日的读数摞在这里。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌0.3%、深成跌2.1%、创业板跌3.5%；日均成交 1.62 万亿，比近一月日均放大 2%；涨停日均 65 只，最近一天 125 只；主力资金近一周累计净流出 1053 亿。
指数 · 近一周2026-10-27→2026-11-02，5个交易日
上证跌0.3%、深成跌2.1%、创业板跌3.5%
指数 · 近一月2026-09-24→2026-11-02，22个交易日
上证跌6.4%、深成跌17.3%、创业板跌25.2%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.62 万亿；比近一月日均放大 2%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 65 只；最近一天 125 只
主力资金 · 近一周累计全A
主力资金近一周累计净流出 1053 亿
口径：截至 2026-11-02 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
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今日财历
Today Calendar🎯 今晚盯的不是热闹，是数字落地后市场怎么接——先看 21:15。
共 8 条，21:15 到 23:00，按时间顺序往下看。
今天盘后盯这几个数
21:15数据加拿大10月储备资产总额(亿美元)
这是加拿大政府在10月持有的外汇等储备资产总额。
23:00数据美国PMI（制造业+服务业）
这是调查美国工厂生意冷热程度的指标。
23:00数据美国10月ISM制造业新订单指数
23:00数据美国10月ISM制造业物价支付指数
23:00数据美国9月营建支出月率(%)
23:00数据美国10月ISM制造业库存指数
23:00数据美国10月ISM制造业就业指数
23:00数据美国10月ISM制造业产出指数
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
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今日盘面
Market Close🎯 四大指数全红，科创50 +3.11%、创业板指 +1.87% 领涨，超 4,554 只个股上涨、上涨占比 85%，涨停 125 家、跌停 8 家，两市成交约 1.78 万亿元；四大指数近一年分位 3%–9%，处中低位。涨得多、位置还低，这是低位修复，不是高位接力。
上证指数
3,638.03
▲1.08%
近一年分位 9.3%
近一年区间 3,574.27 ~ 4,258.86 当前水位 9.3%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
深证成指
11,010.68
▲1.63%
近一年分位 3.6%
近一年区间 10,813.16 ~ 16,374.02 当前水位 3.6%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
创业板指
2,458.70
▲1.87%
近一年分位 2.6%
近一年区间 2,406.97 ~ 4,380.41 当前水位 2.6%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
科创50
1,196.94
▲3.11%
近一年分位 3.7%
近一年区间 1,155.94 ~ 2,255.25 当前水位 3.7%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
4554
上涨
762
下跌
61
平盘
125
涨停
8
跌停
28
炸板
6板
最高连板
85%
上涨占比
两市成交额17,837 亿约 1.78 万亿元（沪深合计）
🌎 外围背景：隔夜美股道指 51,770 ▼1.09%（10月30日），WTI原油 100.38 美元/桶，纽约黄金 3,912 美元/盎司。
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板块榜 · 涨停聚焦
Sectors🎯 今日 125 只涨停、最高 6 连板（青岛食品、澳洋健康、东方海洋）、28 只炸板；涨停主要聚集在 广告营销（9 家）、出版（8 家）。连板高度还在，说明有资金愿意接着往上做。
| 涨停聚集行业 | 涨停 | 最高板 | 封板资金 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|
| 广告营销 | 9 | 1板 | 1.61亿 | 海看股份、天地在线、遥望科技 |
| 出版 | 8 | 1板 | 1.64亿 | 龙版传媒、城市传媒、山东出版 |
| 游戏Ⅱ | 7 | 1板 | 3.51亿 | 文投控股、大晟文化、电魂网络 |
| 影视院线 | 7 | 1板 | 1.67亿 | 上海电影、欢瑞世纪、华智数媒 |
| 软件开发 | 6 | 1板 | 4.14亿 | 恒生电子、银之杰、丝路视觉 |
| IT服务Ⅱ | 6 | 1板 | 2.51亿 | 城地香江、税友股份、华是科技 |
| 数字媒体 | 5 | 1板 | 2.76亿 | 生 意 宝、掌阅科技、视觉中国 |
| 一般零售 | 4 | 2板 | 2.38亿 | 百大集团、合百集团、国芳集团 |
| 汽车零部 | 4 | 1板 | 1.9亿 | 渤海汽车、青岛双星、襄阳轴承 |
| 白酒Ⅱ | 3 | 2板 | 2.26亿 | 皇台酒业、水井坊、金种子酒 |
⚑ 本榜按当日涨停股「所属行业」聚合，反映资金攻击方向；封板资金为该行业涨停股封单合计。数据来源：交易所盘后公开数据。
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资金动向 · 公开数据
Money Flow🎯 今天大资金全天净流入 59.09 亿，主力在往市场里加钱。两市成交 1.78 万亿。两融余额 23,431 亿，2026-10-30 收盘后的数，隔一天才出。ETF里资金最关注芯片方向（+0.25亿）。钱还在往成长方向压，没往安全的地方躲。
两市成交额沪深合计，收盘口径
1.78 万亿
全A主力资金净额东财全市场超大单+大单轧差
+59.09 亿 · 净流入
两融余额借钱+借券炒股余额，T+1，数据日 2026-10-30
23,431 亿
融资 23,153 亿 · 融券 278 亿
主要ETF资金芯片/黄金/证券/货币，场内申赎
芯片 +0.25亿（芯片ETF华夏）
黄金 -3.37亿（黄金ETF华安）
证券 +5.05亿（证券ETF国泰）
货币 -1.01亿（银华日利ETF）
龙虎榜 · 机构专用席位
捷成股份
+1.01亿
皇台酒业
+0.80亿
果麦文化
+0.68亿
果麦文化
+0.68亿
粤传媒
+0.59亿
安集科技
-3.16亿
光洋股份
-0.90亿
芒果超媒
-0.85亿
泉阳泉
-0.75亿
万邦医药
-0.67亿
世纪恒通
-0.64亿
华是科技
-0.63亿
今日龙虎榜 55 只个股上榜，12 只现机构专用席位，机构席位合计 -3.84 亿。数据来源：交易所龙虎榜盘后公开数据、东财直连接口。（席位净额为“机构专用”买卖差额聚合）
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机构怎么看今天
Institutional View💡 大白话机构这边：主力资金全天净流入 59 亿；龙虎榜 55 只上榜、12 只有机构席位；大宗交易 41 笔。
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龙虎榜 · 当日
Dragon-Tiger List🎯 龙虎榜就是今天的战场地图：谁被抬走、谁被丢下，名单比新闻诚实。
| 股票 | 上榜原因 | 买入(亿) | 卖出(亿) | 净额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 中科转债（123289） | 上市首日可转债 | 0.54 | 0.14 | 0.4 |
| 协和电子（605258） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
| *ST美丽（000010） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
| 海洋王（002724） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.35 | 0.26 | 0.09 |
| 深南电B（200037） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 0.02 | 0.02 | 0.0 |
| ST合纵（300477） | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
| *ST亿晶（600537） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 文投控股（600715） | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.37 | 0.7 | 0.67 |
| 百花医药（600721） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 1.43 | 1.94 | -0.52 |
| *ST实达（600734） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
游资席位（净额前列）：
- • 沪股通专用·安集科技 净买入 1.99 亿
- • 中国国际金融上海分公司·正帆科技 净卖出 0.48 亿
- • 东方财富证券昆明南屏街营业部·联赢激光 净买入 0.38 亿
机构专用席位：
- • 安集科技 净卖出 3.16 亿
- • 捷成股份 净买入 1.01 亿
- • 光洋股份 净卖出 0.90 亿
- • 芒果超媒 净卖出 0.85 亿
- • 皇台酒业 净买入 0.80 亿
- • 泉阳泉 净卖出 0.75 亿
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北向资金 · 季度持仓
Northbound Quarterly🎯 北向按季度披露：2026-09-30 末持股市值 25744.0 亿（环比-605 亿），加仓最前 银行Ⅱ——看的是季度级别的方向，不是每天的进出。
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 25744.0 | -604.7 | 银行Ⅱ | 银行Ⅱ |
| 2026-06-30 | 30875.0 | 1475.5 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25711.0 | 14.7 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25648.0 | 194.9 | 电力设备 | 电力设备 |
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大宗交易 · 当日
Block Deals🎯 今天大宗交易 41 笔——看折溢价：打折卖的多，说明有资金着急走。
| 股票 | 成交价 | 折溢价 | 成交额(万) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国瓷材料 | 38.5 | -0.13% | 5991.0 | 广发证券东营北一路证券营业部 | 广发证券东营北一路证券营业部 |
| 欧普康视 | 9.26 | -11.81% | 4139.0 | 中信证券南京云锦路证券营业部 | 国联民生交易单元(258000) |
| 金杨转债 | 149.44 | -2.32% | 3437.0 | 机构专用 | 国信证券无锡观山路证券营业部 |
| 金杨转债 | 149.54 | -2.25% | 2692.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| 海亮股份 | 13.1 | -8.26% | 2096.0 | 国信证券杭州体育场路证券营业部 | 中国银河证券北京苏州街证券营业部 |
| 光洋股份 | 20.54 | 0% | 2013.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| 尚太转债 | 127.4 | -3.48% | 1911.0 | 中信建投证券济南经四路证券营业部 | 国信证券河北分公司 |
| 新易盛 | 191.48 | 0% | 1538.0 | 机构专用 | 机构专用 |
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机构调研 · 当日披露
Survey🎯 今天 12 家公司披露了机构调研——机构跑去哪家公司提问，就是在认真看哪家。
| 公司 | 调研机构 | 方式 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 深圳广汇缘资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司等 244 家 | 业绩说明会 | 2026-11-02 |
| 光智科技 | 宁波宝隽资产管理、宁泉研究、南方基金等 199 家 | 电话会议 | 2026-11-02 |
| 珀莱雅 | 金光紫金、金仕达投资、恒复投资等 185 家 | 进门财经(网络+电话)会议 | 2026-11-02 |
| 华润微 | 证国私募、正圆私募、中航基金等 150 家 | 业绩说明会 | 2026-11-02 |
| 成都先导 | 长信基金、上海瓴仁基金、Willing Capital等 140 家 | 分析师会议,电话会议 | 2026-11-02 |
| 诺唯赞 | 长盛基金、AIHC CAPITAL、华富基金等 125 家 | 线上交流,现场交流 | 2026-11-02 |
| 艾力斯 | 兴业基金、信银理财、信达澳亚基金等 121 家 | 投资者电话交流会 | 2026-11-02 |
| 京东方A | 大和资本市场香港有限公司、道明资产管理公司、冯源(宁波)私募基金管理有限公司等 111 家 | 特定对象调研,电话会议 | 2026-11-02 |
| 博盈特焊 | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙)、上海鑫垣私募基金管理有限公司、上海甬兴证券资产管理有限公司等 110 家 | 特定对象调研,线上调研 | 2026-11-02 |
| 药康生物 | 创金合信、国联基金、睿远基金等 104 家 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2026-11-02 |
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买方观点 · 基金经理怎么看
Buy-side Views🎯 买方是拿真金白银下注的人——他们的共识和分歧，比研报嘴上说的诚实。
买方=拿真金白银下注的人（基金/资管）。他们的动作比研报更诚实——这里看他们今天在加仓什么、回避什么。
📣 买方共识
- AI硬件领涨，行情极致分化
- 传统消费与内需持续疲弱
- 云厂商上调AI资本开支
⚖️ 买方分歧
- 内需：企稳信号 vs 持续疲弱
- 科技仓位：主动加仓 vs 被动复制
- 传统经济：盈利回落 vs 关注修复
基金经理二季报怎么看2026-07-20~2026-07-21
暂无更新，当前展示最近一批：2026-07-20～2026-07-21
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性美国韧性、通胀上行、全球分化
栾超·华安基金
看好AI产业周期、PCB光模块、GPU国产化
展开全部 12 条 ▾▴ 收起
李锦文·南方基金
中性成长占优、电子通信、结构分化
史博·南方基金
看好AI产业链、科技主线、硬科技
陈瑶·天弘基金
中性被动复制、沪深300、指数跟踪
唐颐恒·富国基金
中性AI投资拉动、高油价挤出、内需修复
萧楠·易方达基金
偏谨慎内需疲弱、消费低迷、等待改善
张坤、彭珂·易方达基金
中性地产下行、港股回调、指数分化
郑乐凯·汇添富基金
加仓光通信、半导体设备、减持消费
张雪蓉·交银施罗德基金
看好AI Coding、云厂商资本开支、PCB供给紧张
周智硕·广发基金
中性K型分化、AI景气、盈利短期回落
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
暂无更新，当前展示最近一批：2026-09-18～2026-09-19
藏海涛·易方达基金
中性结构分化、外需强内需弱、新基建科技
张凯頔·易方达基金
看好AI革命、产业链重构、地缘冲突
张浩然·易方达基金
偏谨慎流动性紧缩、风格再平衡、美债高位
展开全部 9 条 ▾▴ 收起
易瓅·易方达基金
中性高端制造出口、设备更新、物价剪刀差
易芳菲·易方达基金
偏谨慎弱修复、外需回落、内需核心
杨康·易方达基金
中性盈利修复、新质生产力、AI资本开支
杨真·易方达基金
中性外需韧性、AI半导体、内需渐修复
温泉·易方达基金
中性新旧动能平衡、货币宽松、财政加力
(未署名)·信达澳亚基金
中性观点缺失
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卖方研报 · 券商清单
Sell-side Research🎯 看标题就知道机构在往哪张牌桌下注。
卖方=券商研究所，把分析写成报告卖给市场。这里汇编今日券商研报标题，按行业分组——看机构在往哪张牌桌下注。
策略跟踪报告：红利类产品表现突出
万联证券 · 发布日期：2026-11-02
万联证券 · 其他电子Ⅱ发布日期：2026-11-02
万联证券 · 证券Ⅱ发布日期：2026-11-02
策略跟踪报告：监管定调稳市场，信心修复待时日
万联证券 · 发布日期：2026-11-02
策略跟踪报告：互联互通产品进一步丰富，有望提升跨境资金活跃度
万联证券 · 发布日期：2026-11-02
万联证券 · 农业综合Ⅱ发布日期：2026-11-02
世纪证券 · 专用设备发布日期：2026-11-02
宏观周报（10月第4周）：海外宏观环境与风偏约束仍存
世纪证券 · 发布日期：2026-11-02
世纪证券 · 互联网电商发布日期：2026-11-02
世纪证券 · 生物制品发布日期：2026-11-02
东吴证券 · 发布日期：2026-11-02
东吴证券 · 发布日期：2026-11-02
东吴证券 · 发布日期：2026-11-02
东吴证券 · 发布日期：2026-11-02
东吴证券 · 发布日期：2026-11-02
东吴证券 · 发布日期：2026-11-02
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下周看点
Next Week🎯 下周 12 条日程排好了——盯的是落地时间，不是日历本身。
周一
11-02
23:00宏观美国10月ISM 景气指数
景气先行指标。预期 54.6，前值 54.5
全天解禁今日解禁 10 家，规模约 43.6 亿元
无百亿级大头。
周二
11-03
全天上市今日 1 只新股上市：皇冠新材（001381）
发行价 16.98 元。
全天解禁今日解禁 3 家，规模约 45.8 亿元
无百亿级大头。
周三
11-04
21:15宏观美国10月非农就业报告
美国月度就业数据，美联储政策核心参考。预期 6.5 万，前值 9 万
23:00宏观美国10月ISM 景气指数
景气先行指标。预期 54.8，前值 54.9
全天解禁今日解禁 5 家，规模约 15.1 亿元
无百亿级大头。
周四
11-05
20:00宏观英国11月央行利率决议
预期 4%，前值 3.75%
全天事件英国央行议息会议·利率决议
英国央行货币政策委员会公布英镑基准利率决定，8名委员投票结果同时公布， 投票分歧本身就是市场信号。
全天解禁今日解禁 3 家，规模约 0.2 亿元
均为中小规模解禁。
周五
11-06
全天事件今日共 1 家公司披露定期报告
以上来自沪/深/北交易所预约披露表。
全天解禁今日解禁 7 家，规模约 27.2 亿元
无百亿级大头。
🎯 本周值得留意：周四英国央行议息会议·利率决议、本周 1 只新股上市。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-11-02（周一）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：2026-10-30 08:10 本页生成：2026-11-02 17:05