谢治宇·兴证全球基金
中性AI硬件、传统行业下跌、冰火两重天
「科创50跌5.48%，资金不敢赌明天，改投白酒、零食和医疗」
🌍
今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 你收盘了，世界没有——外面这些事在发生，都不等你明天开盘。
联合早报 · 也门胡塞武装称沙特空袭塔伊兹省致12人死亡
联合早报 · 卡塔尔否认干预以色列大选 批内坦亚胡阵营无端指控
联合早报 · 伊拉克判三名法国籍伊国组织成员终身监禁
联合早报 · 伊朗称三艘油轮在霍尔木兹海峡触雷起火
上海证券报 · 中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议公报
中国证券报 · 商务部：欧方若歧视性限制中国产品，中方将采取必要措施
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
📰
白天增量消息面
DAYTIME WIRE · 07:30→16:07🎯 发布会称，全会最重要的成果是审议通过持之以恒推进全面从严治党的《决定》。
07:46 · 中国证券报 · 10月30日早读
07:48 · 中国证券报 · 税惠赋能科技创新 科研成果“跑”上生产线
08:03 · 中国证券报 · 党的二十届五中全会公报一图速览
08:04 · 中国证券报 · 与会同志谈贯彻落实党的二十届五中全会精神之一
08:06 · 第一财经 · 盘前必读丨美股收跌谷歌重挫超12%；中际旭创50亿元已回购股份“改道”注销
08:11 · 中国证券报 · 强化源头技术供给 构筑产业发展新优势——从“十五五”专项规划看培育壮大新兴产业和未来产业
08:15 · 中国证券报 · 欧洲央行维持三大关键利率不变
08:26 · 中国证券报 · 江苏无锡：穿太湖超大直径盾构隧道开始掘进
09:02 · 第一财经 · 独家｜董事会停摆一年，北京现代首个中国籍总经理离任
09:05 · 中国证券报 · 新华社快讯：中共中央今天上午10时将举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届五中全会精神
09:15 · 中国证券报 · 中宣部组织召开学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神电视电话会议
09:32 · 第一财经 · A股四大指数集体低开，算力硬件股延续调整
09:55 · 中国证券报 · 前三季度全国规模以上文化企业营收同比增长4.3%
10:05 · 中国证券报 · 新华社快讯：中共中央就党的二十届五中全会精神举行新闻发布会
10:18 · 第一财经 · 英特尔盘后大跌23%，第四季度业绩指引低于预期
10:26 · 中国证券报 · 新华社快讯：唐方裕：全会最重要的成果是审议通过了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》
10:27 · 中国证券报 · 新华社快讯：唐方裕：《决定》分为三大板块
10:44 · 第一财经 · 腾讯云寻找AI新增长曲线，智能体能否撑起新生意？
10:46 · 第一财经 · 胜宏科技三季度业绩“失速”，H股破发逾40%、A股回撤超六成
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息，点标题可看原文；仅列事实，不构成投资建议。
👀
我观察到的现象
Observation🎯 涨的是情绪，撤的是大资金——这种背离，比单看哪一边都要紧。
今日重点：今天绝大多数股票都在跌，是普跌行情。
指数
主要指数全线收绿，比昨天整体更弱
个股
今天绝大多数股票都在跌，是普跌行情
成交
成交量属于常态水平，比昨天放量约8%
情绪
涨停家数不少（47家），局部有热度
热点方向
白酒Ⅱ、休闲食品、医疗服务 等板块涨停个股最多
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 一周看方向的开头，一月看真正的趋势——31 个交易日的读数摞在这里。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌2.7%、深成跌6.1%、创业板跌8.5%；日均成交 1.59 万亿，比近一月日均缩 1%；涨停日均 51 只，最近一天 47 只；主力资金近一周累计净流出 1369 亿。
指数 · 近一周2026-10-26→2026-10-30，5个交易日
上证跌2.7%、深成跌6.1%、创业板跌8.5%
指数 · 近一月2026-09-23→2026-10-30，22个交易日
上证跌8.6%、深成跌20.6%、创业板跌28.6%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.59 万亿；比近一月日均缩 1%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 51 只；最近一天 47 只
主力资金 · 近一周累计全A
主力资金近一周累计净流出 1369 亿
口径：截至 2026-10-30 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
📅
今日财历
Today Calendar🎯 今晚盯的不是热闹，是数字落地后市场怎么接——先看 16:55。
共 8 条，16:55 到 21:45，按时间顺序往下看。
今天盘后盯这几个数
16:55数据德国10月季调后失业人数变动(万人)
德国10月失业人数比上月多了还是少了，看这个数。
16:55数据德国就业数据
德国十月份找工作的人里，失业的占多大比例，上个月是6.4%。
17:00数据德国第三季度未季调季度GDP年率初值(%)
德国三季度经济成绩单初稿，看它比去年同一时期是多了还是少了。
17:00数据德国第三季度季调后GDP季率初值(%)
德国三季度经济成绩单初版，看它比上季度多干了还是少干了。
18:00数据欧元区就业数据
欧元区9月失业率数据，看每100个想找工作的人里有多少没找到。
18:00数据欧元区第三季度季调后GDP季率初值(%)
欧元区三季度经济成绩单初版，看这三个月比上季度多干了多少活。
18:00数据欧元区第三季度季调后GDP年率初值(%)
欧元区19国三季度经济总量比去年同期多了多少，官方先给个初算数。
21:45数据美国PMI（制造业+服务业）
芝加哥PMI就是每月问当地工厂老板：这个月生意比上个月好还是差。
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
📊
今日盘面
Market Close🎯 四大指数全绿，上证指数 -1.44%、深证成指 -2.73% 领跌，超 856 只个股上涨、上涨占比 16%，涨停 47 家、跌停 82 家，两市成交约 1.67 万亿元；四大指数近一年分位 1%，处中低位。跌得多、位置也低，还在往下磨，别急着找底。
上证指数
3,599.02
▼1.44%
近一年分位 3.6%
近一年区间 3,574.27 ~ 4,258.86 当前水位 3.6%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
深证成指
10,833.78
▼2.73%
近一年分位 0.0%
近一年区间 10,833.78 ~ 16,374.02 当前水位 0.0%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
创业板指
2,413.63
▼4.13%
近一年分位 0.0%
近一年区间 2,413.63 ~ 4,380.41 当前水位 0.0%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
科创50
1,160.84
▼5.48%
近一年分位 0.1%
近一年区间 1,159.57 ~ 2,255.25 当前水位 0.1%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
856
上涨
4447
下跌
74
平盘
47
涨停
82
跌停
31
炸板
5板
最高连板
16%
上涨占比
两市成交额16,744 亿约 1.67 万亿元（沪深合计）
🌎 外围背景：隔夜美股道指 52,343 ▼0.25%（10月29日），WTI原油 104.06 美元/桶，纽约黄金 3,993 美元/盎司。
🔥
板块榜 · 涨停聚焦
Sectors🎯 今日 47 只涨停、最高 5 连板（青岛食品、上海沪工、澳洋健康）、31 只炸板；涨停主要聚集在 白酒Ⅱ（4 家）、休闲食品（3 家）。连板高度还在，说明有资金愿意接着往上做。
| 涨停聚集行业 | 涨停 | 最高板 | 封板资金 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒Ⅱ | 4 | 1板 | 1.68亿 | 迎驾贡酒、古井贡酒、皇台酒业 |
| 休闲食品 | 3 | 5板 | 1.09亿 | 青岛食品、黑芝麻、好想你 |
| 医疗服务 | 3 | 3板 | 2.85亿 | 澳洋健康、万邦医药、百花医药 |
| 元件 | 3 | 1板 | 1.28亿 | 金安国纪、澳弘电子、满坤科技 |
| 通用设备 | 2 | 3板 | 3.27亿 | 上海沪工、沈阳机床 |
| 中药Ⅱ | 2 | 2板 | 1.55亿 | 桂林三金、羚锐制药 |
| 房地产开 | 2 | 1板 | 0.5亿 | 津滨发展、黑牡丹 |
| 医疗器械 | 2 | 1板 | 1.33亿 | 九安医疗、阳普医疗 |
| 一般零售 | 2 | 1板 | 0.63亿 | 合百集团、浙江东日 |
| 饮料乳品 | 2 | 1板 | 0.68亿 | 泉阳泉、新乳业 |
⚑ 本榜按当日涨停股「所属行业」聚合，反映资金攻击方向；封板资金为该行业涨停股封单合计。数据来源：交易所盘后公开数据。
🏛
资金动向 · 公开数据
Money Flow🎯 今天大资金全天净流出 316.34 亿，有资金在往外撤。两市成交 1.67 万亿。两融余额 23,849 亿，2026-10-29 收盘后的数，隔一天才出。ETF里资金最关注芯片方向（-0.79亿）。钱在往外走，但没全撤，属于换手不是逃跑。
两市成交额沪深合计，收盘口径
1.67 万亿
全A主力资金净额东财全市场超大单+大单轧差
-316.34 亿 · 净流出
两融余额借钱+借券炒股余额，T+1，数据日 2026-10-29
23,849 亿
融资 23,567 亿 · 融券 282 亿
主要ETF资金芯片/黄金/证券/货币，场内申赎
芯片 -0.79亿（芯片ETF华夏）
黄金 -2.11亿（黄金ETF华安）
证券 -0.38亿（证券ETF国泰）
货币 +1.35亿（银华日利ETF）
龙虎榜 · 机构专用席位
泸州老窖
+2.49亿
光洋股份
+2.09亿
道通科技
+1.10亿
西部材料
+1.00亿
力鼎光电
+0.89亿
皇台酒业
+0.57亿
古井贡酒
+0.56亿
埃斯顿
+0.55亿
金安国纪
-1.30亿
超声电子
-0.95亿
西部超导
-0.66亿
三七互娱
-0.56亿
今日龙虎榜 52 只个股上榜，12 只现机构专用席位，机构席位合计 +5.78 亿。数据来源：交易所龙虎榜盘后公开数据、东财直连接口。（席位净额为“机构专用”买卖差额聚合）
🏦
机构怎么看今天
Institutional View💡 大白话机构这边：主力资金全天净流出 316 亿；龙虎榜 52 只上榜、12 只有机构席位；大宗交易 40 笔。
🎬
龙虎榜 · 当日
Dragon-Tiger List🎯 大资金全天撤了超过一百亿；上榜的票里，机构席位买和卖两头都有。
| 股票 | 上榜原因 | 买入(亿) | 卖出(亿) | 净额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| *ST航图（688066） | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0.19 | 0.06 | 0.12 |
| 东方海洋（002086） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 1.58 | 2.2 | -0.62 |
| 桂林三金（002275） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 1.59 | 1.1 | 0.49 |
| 百洋股份（002696） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.92 | 0.89 | 0.04 |
| 海洋王（002724） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 126.04 | 126.04 | 0.0 |
| 宏图转债（118027） | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 | 5.23 | 5.21 | 0.01 |
| 微导转债（118058） | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五只可转债 | 2.52 | 2.49 | 0.03 |
| 富奥B（200030） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 阳光照明（600261） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 0.44 | 0.39 | 0.05 |
| 黑牡丹（600510） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 0.5 | 0.31 | 0.19 |
游资席位（净额前列）：
- • 广发证券成都新光路营业部·欧科亿 净买入 0.48 亿
- • 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道营业部·道通科技 净卖出 0.15 亿
机构专用席位：
- • 泸州老窖 净买入 2.49 亿
- • 光洋股份 净买入 2.09 亿
- • 金安国纪 净卖出 1.30 亿
- • 道通科技 净买入 1.10 亿
- • 西部材料 净买入 1.00 亿
- • 超声电子 净卖出 0.95 亿
🌏
北向资金 · 季度持仓
Northbound Quarterly🎯 北向按季度披露：2026-09-30 末持股市值 25744.0 亿（环比-605 亿），加仓最前 银行——看的是季度级别的方向，不是每天的进出。
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 25744.0 | -604.7 | 银行 | 银行 |
| 2026-06-30 | 30875.0 | 1475.5 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25711.0 | 14.7 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25648.0 | 194.9 | 电力设备 | 电力设备 |
💸
大宗交易 · 当日
Block Deals🎯 今天大宗交易 40 笔——看折溢价：打折卖的多，说明有资金着急走。
| 股票 | 成交价 | 折溢价 | 成交额(万) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珂玛转债 | 155 | 0.2% | 4246.0 | 招商证券苏州华池街证券营业部 | 中信证券苏州苏州大道东证券营业部 |
| 金杨转债 | 147.02 | -3.48% | 3381.0 | 机构专用 | 国信证券无锡观山路证券营业部 |
| 迪安诊断 | 19.41 | -4.01% | 3203.0 | 中信建投证券北京东城分公司 | 广发证券杭州富春路证券营业部 |
| 金杨转债 | 147.12 | -3.41% | 2648.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| 江苏神通 | 11.95 | 0% | 2390.0 | 兴业证券福州湖东路证券营业部 | 平安证券重庆分公司 |
| 和胜股份 | 16.47 | -3.46% | 2191.0 | 国信证券佛山分公司 | 国信证券中山分公司 |
| 金杨转债 | 122 | -19.9% | 1757.0 | 国信证券无锡观山路证券营业部 | 国信证券无锡观山路证券营业部 |
| 珂玛转债 | 155 | 0.2% | 1633.0 | 招商证券苏州华池街证券营业部 | 中信证券苏州苏州大道东证券营业部 |
🔍
机构调研 · 当日披露
Survey🎯 今天 12 家公司披露了机构调研——机构跑去哪家公司提问，就是在认真看哪家。
| 公司 | 调研机构 | 方式 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 国金证券、理成资产、国联民生证券等 302 家 | 电话会议 | 2026-10-30 |
| 伟星股份 | 国投瑞银基金、国新证券、国泰海通等 141 家 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2026-10-30 |
| 聚辰股份 | 凯丰投资、平安养老保险、富国基金等 131 家 | 特定对象调研 | 2026-10-30 |
| 顺络电子 | 华福证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等 130 家 | 业绩说明会,“进门财经”网络电话会议 | 2026-10-30 |
| 中航光电 | 深圳宏鼎财富、深圳河床投资、深圳拓森投资等 126 家 | 业绩说明会,进门网络直播,电话会议 | 2026-10-30 |
| 宏发股份 | 朱雀基金管理有限公司、ARIEL INVESTMENT LLC、Antipodes等 119 家 | 分析师会议,其他线上交流,电话会议 | 2026-10-30 |
| 恒辉安防 | 申万菱信基金管理有限公司、深圳港丽投资咨询有限公司、深圳前海瑞园资产管理有限公司等 112 家 | 特定对象调研 | 2026-10-30 |
| 水星家纺 | 海创私募、海富通基金、恒安标准人寿等 109 家 | 电话会议 | 2026-10-30 |
| 苑东生物 | 深圳市榕树投资、圆信永丰基金、工银安盛资管等 109 家 | 特定对象调研 | 2026-10-30 |
| 鼎阳科技 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司、西安江岳私募基金管理有限公司、广东熵简私募基金管理有限公司等 102 家 | 特定对象调研,线上会议 | 2026-10-30 |
🧠
买方观点 · 基金经理怎么看
Buy-side Views🎯 买方是拿真金白银下注的人——他们的共识和分歧，比研报嘴上说的诚实。
买方=拿真金白银下注的人（基金/资管）。他们的动作比研报更诚实——这里看他们今天在加仓什么、回避什么。
📣 买方共识
- AI硬件领涨，行情极致分化
- 光模块、PCB、半导体设备受追捧
- 内需与传统行业持续疲弱
⚖️ 买方分歧
- 内需判断：疲弱难改 vs 已企稳
- 传统行业：回避 vs 关注估值
- 海外宏观：韧性 vs 通胀压力
基金经理二季报怎么看2026-07-20~2026-07-21
暂无更新，当前展示最近一批：2026-07-20～2026-07-21
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性美国韧性、通胀上行、经济分化
栾超·华安基金
看好AI创新周期、光模块PCB、半导体设备
展开全部 12 条 ▾▴ 收起
李锦文·南方基金
看好成长占优、AI硬件、高景气定价
史博·南方基金
看好AI主线、硬科技、结构分化
陈瑶·天弘基金
中性被动复制、跟踪沪深300
唐颐恒·富国基金
中性AI投资拉动、内需修复、地产约束
萧楠·易方达基金
偏谨慎内需疲弱、就业出生率、等待改善
张坤、彭珂·易方达基金
中性地产下滑、港股走弱、大盘风格
郑乐凯·汇添富基金
看好光通信、半导体设备、减持消费
张雪蓉·交银施罗德基金
看好AI capex上调、PCB光纤存储、ROI担忧缓解
周智硕·广发基金
看好AI景气、K型分化、盈利短期回落
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
暂无更新，当前展示最近一批：2026-09-18～2026-09-19
藏海涛·易方达基金
中性新旧经济交替、结构转型、严控风险
张凯頔·易方达基金
看好/加仓AI科技革命、产业链重构、地缘冲突
张浩然·易方达基金
偏谨慎海外流动性紧缩、风格再平衡、K型收敛
展开全部 9 条 ▾▴ 收起
易瓅·易方达基金
中性高端制造出口、基建成效、利润承压
易芳菲·易方达基金
偏谨慎温和修复、外需回落、内需核心
杨康·易方达基金
中性结构分化、盈利修复、新质生产力
杨真·易方达基金
中性外需韧性、内需修复、地产制约
温泉·易方达基金
中性新动能培育、流动性充裕、财政发力
(未署名)·信达澳亚基金
中性信息不足
🏛
卖方研报 · 券商清单
Sell-side Research🎯 看标题就知道机构在往哪张牌桌下注。
卖方=券商研究所，把分析写成报告卖给市场。这里汇编今日券商研报标题，按行业分组——看机构在往哪张牌桌下注。
万联证券 · 物流发布日期：2026-10-30
万联证券 · 发布日期：2026-10-30
万联证券 · 发布日期：2026-10-30
上海证券 · 生物制品发布日期：2026-10-30
上海证券 · 元件发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 休闲食品发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
东吴证券 · 发布日期：2026-10-30
📅
下周看点
Next Week🎯 下周 11 条日程排好了——盯的是落地时间，不是日历本身。
周一
11-02
23:00宏观美国10月ISM 景气指数
景气先行指标。前值 54.5
全天解禁今日解禁 10 家，规模约 44.5 亿元
无百亿级大头。
周二
11-03
全天解禁今日解禁 3 家，规模约 47.3 亿元
无百亿级大头。
周三
11-04
21:15宏观美国10月非农就业报告
美国月度就业数据，美联储政策核心参考。前值 9 万
23:00宏观美国10月ISM 景气指数
景气先行指标。前值 54.9
全天解禁今日解禁 4 家，规模约 0.6 亿元
均为中小规模解禁。
周四
11-05
20:00宏观英国11月央行利率决议
预期 4%，前值 3.75%
全天事件英国央行议息会议·利率决议
英国央行货币政策委员会公布英镑基准利率决定，8名委员投票结果同时公布， 投票分歧本身就是市场信号。
全天解禁今日解禁 2 家，规模约 0.2 亿元
均为中小规模解禁。
周五
11-06
全天事件今日共 1 家公司披露定期报告
以上来自沪/深/北交易所预约披露表。
全天解禁今日解禁 7 家，规模约 28.3 亿元
无百亿级大头。
🎯 本周值得留意：周四英国央行议息会议·利率决议。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-10-30（周五）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：2026-10-29 08:14 本页生成：2026-10-30 17:05