谢治宇·兴证全球基金
看好AI产业、光模块、半导体
「A股数据缺席，外盘先跌为敬，耐心比手快值钱。」
👀
我观察到的现象
Observation🎯 涨的是情绪，撤的是大资金——这种背离，比单看哪一边都要紧。
今日重点：主要指数全线收绿。
指数
主要指数全线收绿
个股
今天跌的股票明显多于涨的
成交
成交量属于常态水平
情绪
涨停家数不少（43家），局部有热度
热点方向
电池、化学制药、服装家纺 等板块涨停个股最多
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 单日是噪音，一周是趋势的开头，一月才是真方向。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌2.0%、深成跌5.2%、创业板跌7.7%；日均成交 1.58 万亿，比近一月日均缩 11%；涨停日均 47 只，最近一天 43 只；主力资金近一周累计净流出 1707 亿。
指数 · 近一周2026-09-24→2026-10-08，5个交易日
上证跌2.0%、深成跌5.2%、创业板跌7.7%
指数 · 近一月2026-09-18→2026-10-08，9个交易日
上证跌2.6%、深成跌7.5%、创业板跌10.0%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.58 万亿；比近一月日均缩 11%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 47 只；最近一天 43 只
主力资金 · 近一周累计全A
主力资金近一周累计净流出 1707 亿
口径：截至 2026-10-08 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
📅
今日财历
Today Calendar🎯 今晚的事都排在这张表上：几点出什么数，心里有表，明早开盘前不用临时翻软件。
今天盘后盯这几个数
20:30数据美国·美国截至10月3日当周初请失业金人数(万)
20:30数据美国·美国截至10月3日当周续请失业金人数(万)
22:00数据美国·美国8月批发库存月率终值(%)
16:00数据新加坡·新加坡截至10月7日当周燃料总库存(万桶)
16:00数据中国台湾·中国台湾9月贸易帐(亿美元)
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
🌍
今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 世界照常在转：海外在定价战争与数据，国内在铺政策——跟你有关的，是它们怎么落到明天的盘面上。
财联社 · 也门胡塞武装称沙特24小时发动156次袭击
财联社 · 沙特主导联军称在也门萨那摧毁一处弹道导弹发射平台
证券时报 · 欧委会贸易和经济安全委员即将访华
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
📰
白天增量消息面
DAYTIME WIRE ·🎯 白天没有值得单独拎出来的新增消息——没动静也是信息，说明市场在等晚上的海外数据和下周的重头戏。
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息；与本页面行情数据互相独立。
📊
今日盘面
Market Close🎯 四大指数全绿，上证指数 -0.79%、深证成指 -2.07% 领跌，超 1,644 只个股上涨、上涨占比 31%，涨停 43 家、跌停 13 家，两市成交约 1.68 万亿元；四大指数近一年分位 15%–24%，处中低位。
上证指数
3,811.90
▼0.79%
近一年分位 15.0%
近一年区间 3,732.84 ~ 4,258.86 当前水位 15.0%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
深证成指
12,620.90
▼2.07%
近一年分位 14.8%
近一年区间 11,967.57 ~ 16,374.02 当前水位 14.8%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
创业板指
3,036.66
▼3.15%
近一年分位 18.0%
近一年区间 2,741.08 ~ 4,380.41 当前水位 18.0%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
科创50
1,456.32
▼4.82%
近一年分位 23.5%
近一年区间 1,210.87 ~ 2,255.25 当前水位 23.5%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
1644
上涨
3615
下跌
101
平盘
43
涨停
13
跌停
32
炸板
8板
最高连板
31%
上涨占比
两市成交额16,821 亿约 1.68 万亿元（沪深合计）
🌎 外围背景：隔夜美股道指 51,180 ▼0.66%（10月07日），WTI原油 91.55 美元/桶，纽约黄金 4,144 美元/盎司。
🔥
板块榜 · 涨停聚焦
Sectors🎯 今日 43 只涨停、最高 8 连板（新华传媒、九阳股份、时代万恒）、32 只炸板；涨停主要聚集在 电池（8 家）、化学制药（2 家）。
| 涨停聚集行业 | 涨停 | 最高板 | 封板资金 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 8 | 4板 | 5.1亿 | 紫竹高科、时代万恒、雄韬股份 |
| 化学制药 | 2 | 1板 | 0.3亿 | 华北制药、联环药业 |
| 服装家纺 | 2 | 1板 | 0.49亿 | 乔治白、红豆股份 |
| 航运港口 | 2 | 1板 | 2.08亿 | 中远海能、招商南油 |
| 化学制品 | 2 | 1板 | 0.65亿 | 世名科技、卓越新能 |
| 专用设备 | 2 | 1板 | 1.64亿 | 快意电梯、山东墨龙 |
| 出版 | 1 | 8板 | 17.76亿 | 新华传媒 |
| 小家电 | 1 | 4板 | 2.4亿 | 九阳股份 |
| 基础建设 | 1 | 3板 | 1.51亿 | 园林股份 |
| 消费电子 | 1 | 3板 | 0.79亿 | 传艺科技 |
⚑ 本榜按当日涨停股「所属行业」聚合，反映资金攻击方向；封板资金为该行业涨停股封单合计。数据来源：交易所盘后公开数据。
🏛
资金动向 · 公开数据
Money Flow🎯 今天大资金全天净流出 388.29 亿，有资金在往外撤。两市成交 1.68 万亿。两融余额 25,698 亿，2026-09-30 收盘后的数，隔一天才出。ETF里资金最关注芯片方向（-2.13亿）。
两市成交额沪深合计，收盘口径
1.68 万亿
全A主力资金净额东财全市场超大单+大单轧差
-388.29 亿 · 净流出
两融余额借钱+借券炒股余额，T+1，数据日 2026-09-30
25,698 亿
融资 25,404 亿 · 融券 294 亿
主要ETF资金芯片/黄金/证券/货币，场内申赎
芯片 -2.13亿（芯片ETF华夏）
黄金 -5.73亿（黄金ETF华安）
证券 -1.73亿（证券ETF国泰）
货币 +10.73亿（银华日利ETF）
🏦
机构怎么看今天
Institutional View🎯 大资金撤了超过一百亿，机构上榜的票却各有各的算盘——撤退和下注，从来不是一批人。
💡 大白话机构这边先看数：主力资金全天净流出 388 亿；龙虎榜 60 只上榜、12 只有机构席位；大宗交易 64 笔。都是公开口径，只摆事实。
① 机构看台
龙虎榜（当日）
| 股票 | 上榜原因 | 买入(亿) | 卖出(亿) | 净额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份（001216） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.29 | 0.42 | -0.14 |
| 九阳股份（002242） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
| *ST岭南（002717） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.0 | 0.01 | -0.01 |
| 传艺科技（002866） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 0.88 | 0.79 | 0.1 |
| 元道退（301139） | 退市整理期 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 善水科技（301190） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 31.49 | 31.49 | 0.0 |
| 尚水智能（301513） | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
| 尚水智能（301513） | 最近火得太快（一天内换手超过三成） | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
| 金健米业（600127） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 4.16 | 2.91 | 1.24 |
| 维科技术（600152） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 2.58 | 3.53 | -0.95 |
游资席位（净额前列）：
- • 中国国际金融上海分公司·泰诺麦博 净卖出 0.13 亿
- • 粤开证券上海浦东新区浦建路营业部·力王股份 净买入 0.09 亿
- • 广发证券江门天长路营业部·安达股份 净买入 0.09 亿
- • 国金证券深圳分公司·凯达重工 净买入 0.09 亿
机构专用席位：
- • 源杰科技 净卖出 14.36 亿
- • 长光华芯 净卖出 3.77 亿
- • 仕佳光子 净卖出 3.34 亿
- • 中石科技 净买入 3.32 亿
- • 天通股份 净卖出 2.79 亿
- • 新华传媒 净买入 1.14 亿
北向资金（季度持仓口径）
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30888.0 | 1477.4 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25720.0 | 17.9 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25656.0 | 196.3 | 电力设备 | 电力设备 |
大宗交易（当日）
| 股票 | 成交价 | 折溢价 | 成交额(万) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 1.62 | 5.4% | 21843.0 | 机构专用 | 华泰证券总部 |
| 申通快递 | 13.14 | -11.57% | 20236.0 | 华泰证券上海分公司 | 华泰证券上海分公司 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 1.62 | 5.4% | 14562.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| 南方中证500ETF | 7.48 | 2.76% | 12932.0 | 中信证券上海分公司 | 中信证券总部(非营业场所) |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 1.62 | 5.4% | 12142.0 | 机构专用 | 华宝证券总部(非营业场所) |
| 三一重工 | 17.03 | 0% | 11075.0 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证 | 国泰海通证券深圳深南大道京基一百证券 |
| 宏发股份 | 32.29 | 0% | 10882.0 | 国泰海通证券深圳深南大道京基一百证券 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 1.62 | 5.4% | 10524.0 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证 |
机构调研（当日披露）
| 公司 | 调研机构 | 方式 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 今世缘 | 平安理财 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 银华基金 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 交银施罗德 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 中邮保险资管 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 中银基金 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 摩根士丹利 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 银河基金 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 安信基金 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 鹏华基金 | 现场接待 | 2026-10-08 |
| 今世缘 | 华泰柏瑞 | 现场接待 | 2026-10-08 |
② 买方观点 · 基金经理怎么看
📣 买方共识
- AI硬件主线领涨市场
- 传统行业持续调整
- 市场结构高度分化
⚖️ 买方分歧
- 内需修复前景判断不一
- AI板块估值与持续性存疑
- 传统行业配置态度分化
基金经理二季报怎么看2026年二季报（7月20-21日披露）
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性全球经济分化、美国韧性、通胀
栾超·华安基金
看好AI创新、光、PCB
李锦文·南方基金
看好成长风格、电子、通信
史博·南方基金
看好AI产业链、硬科技、分化
陈瑶·天弘基金
中性被动复制、沪深300、跟踪指数
唐颐恒·富国基金
看好AI投资、内需修复、高景气
萧楠·易方达基金
谨慎内需疲弱、宏观数据、复苏
张坤、彭珂·易方达基金
谨慎地产下行、港股下跌、内需
郑乐凯·汇添富基金
看好光通信、半导体、PCB
张雪蓉·交银施罗德基金
看好AI Coding、PCB、光纤
周智硕·广发基金
看好AI景气、K型分化、资本开支
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
藏海涛·易方达基金
中性结构分化、新基建、高科技
张凯頔·易方达基金
看好AI科技革命、产业链重构、地缘政治
张浩然·易方达基金
偏谨慎海外紧缩、风格再平衡、地缘风险
易瓅·易方达基金
中性高端制造、基建投资、消费修复
易芳菲·易方达基金
中性弱修复、内需核心、出口回落
杨康·易方达基金
中性盈利修复、新质生产力、外需韧性
杨真·易方达基金
中性外需韧性、内需修复、政策加力
温泉·易方达基金
中性新动能、旧风险化解、政策稳增长
(未署名)·信达澳亚基金
中性③ 卖方研报清单
亚马逊护肤销售：赢家与异类
Spate, Inc. · 个护用品2026-10-08
2026年9月REDDIT化妆报告：关键主题、趋势、品牌
Spate, Inc. · 化妆品2026-10-08
全链一体化领先，国产光互联龙头持续突围
东吴证券 · 2026-10-08
由省属锡锑矿企迈向国家级关键金属平台
东吴证券 · 2026-10-08
电力设备行业跟踪周报：龙头普遍推激励或回购，拓展AI+第二曲线
东吴证券 · 电池2026-10-08
美联储9月会议纪释放鹰派信号，全球风险偏好承压
东海期货 · 2026-10-08
国内观察：2026年9月PMI：制造业PMI重回荣枯线以上，实物工作量形成有望提速
东海证券 · 2026-10-08
海外观察：美国2026年9月非农数据：技术性反弹后的回归
东海证券 · 2026-10-08
策略周报：假期财经大事&策略观点
中银证券 · 2026-10-08
社会服务行业双周报（第138期）：袁记食品招股说明书梳理
国信证券 · 酒店餐饮2026-10-08
ETF周报：节前医药主题ETF逆市上涨，易方达基金非货ETF规模登顶
国信证券 · 2026-10-08
政策研究：健全长钱长投生态，夯实投资回报机制
国元证券 · 2026-10-08
9月官方PMI数据快报
国投期货 · 2026-10-08
小金属双周谈：看好小金属节后备货需求释放
国金证券 · 工业金属2026-10-08
非银行金融行业研究：险资境外投资规模快速增长，关注估值性价比下三季报行情
国金证券 · 多元金融2026-10-08
A股策略周报：彷徨与等待
国金证券 · 2026-10-08
📅
下周看点
Next Week🎯 下周的重头戏都在日历上了——行情可以猜，日历不会骗人。
周一
10-12
16:00宏观9月社融与 M2 金融数据
信贷与货币供应口径，观察信用扩张节奏。前值 11.2%
全天解禁大额解禁：陕西能源（001286）约 226.8 亿元
类型：追加承诺限售股份上市流通。
全天解禁今日解禁共 17 家，规模约 326 亿元
除上述大头外，其余 16 家合计约 99.6 亿元。
周二
10-13
全天解禁今日解禁 7 家，规模约 3.7 亿元
均为中小规模解禁。
周三
10-14
09:30宏观9月CPI / PPI
通胀数据，影响货币政策预期。CPI 前值 0.8%。PPI 前值 3.8%
09:30宏观9月进出口数据
出口年率、进口年率、贸易帐一次性披露。前值 18.6%
20:30宏观美国9月CPI
通胀数据，牵动美联储降息路径。前值 3.4%
全天解禁今日解禁 5 家，规模约 16.7 亿元
无百亿级大头。
周四
10-15
全天解禁今日解禁 4 家，规模约 2.7 亿元
均为中小规模解禁。
周五
10-16
全天解禁今日解禁 8 家，规模约 45.0 亿元
无百亿级大头。
🎯 本周重点关注：周一9月社融与 M2 金融数据、周三9月CPI / PPI、周三9月进出口数据、周三美国9月CPI、周一解禁规模为本周峰值（约 326 亿元）。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-10-08（周四）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：— 本页生成：2026-10-11 21:51