谢治宇·兴证全球基金
中性AI产业链、传统行业分化
「白天消息都在谈增长，收盘却是757家涨、4563家跌」
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今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 你收盘了，世界没有——外面这些事在发生，都不等你明天开盘。
联合早报 · 俄罗斯7月以来首次批准运粮船驶离黑海亚速海
联合早报 · 以色列大选两阵营均未过半 阿拉伯裔政党或成关键
联合早报 · 胡塞武装指沙特空袭酿14死 向亚丁机场发导弹反击
联合早报 · 德总理默茨：拟探讨与日本联合研发战斗机
联合早报 · 大量朝鲜IP黑客尝试攻击韩金融机构
中国证券报 · 市场监管总局：三季度国家标准下载量同比增长78%
中国证券报 · 商务部：2026年以来以旧换新带动销售额超2万亿元
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
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白天增量消息面
DAYTIME WIRE · 07:30→16:09🎯 摩尔线程三季报提前盈利，国产GPU进入业绩兑现期，技术成果开始转化为经营结果。
07:40 · 中国证券报 · 商务部：创新打造线下消费场景
07:41 · 中国证券报 · 8000亿元“活水”奔涌 重大项目建设提速
07:46 · 中国证券报 · 源头创新进阶 医药工业向“新”突围
07:51 · 中国证券报 · 透视31省份经济“三季报”：经济大省挑大梁 新动能增长强劲
07:53 · 中国证券报 · 江苏南京：码头运输忙 汽车扬帆出海
08:06 · 第一财经 · 盘前必读丨美联储宣布维持利率不变；宇树科技上市后首份业绩出炉
08:20 · 第一财经 · 明年中国汽车十大技术趋势发布
08:21 · 中国证券报 · 探寻“中国之治”的成功密码——新时代全面从严治党为世界政党建设带来深刻启迪
08:25 · 中国证券报 · 向“新”而行 以“质”争先——从“十五五”专项规划看新质生产力发展前景
08:28 · 中国证券报 · 10月29日早读
09:36 · 第一财经 · A股四大指数集体低开，培育钻石、港口航运板块表现活跃
09:43 · 中国证券报 · 今年以来消费品以旧换新带动销售额超2万亿元
09:50 · 中国证券报 · 美联储宣布维持利率不变
09:52 · 中国证券报 · 美联储主席宣布将减少议息频次
09:58 · 中国证券报 · 新华社权威快报丨国内最长地铁环线全线开通
10:21 · 第一财经 · 摩尔线程三季报出炉：Q3实现提前盈利，国产GPU龙头进入业绩兑现期
10:21 · 第一财经 · 以岭药业：盈利质量稳步改善，创新蓄力夯实长期增长根基
10:37 · 第一财经 · 微软最新财报出炉： Azure增长48%，设备收入低于预期
10:44 · 中国证券报 · 国际随笔丨全球经济版图下的中国角色之变
11:00 · 第一财经 · IMF第四位中国籍副总裁落定，财政部廖岷将履新
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息，点标题可看原文；仅列事实，不构成投资建议。
👀
我观察到的现象
Observation🎯 涨的是情绪，撤的是大资金——这种背离，比单看哪一边都要紧。
今日重点：今天涨停39家，比昨天少33家，短线情绪明显降温。
指数
主要指数全线收绿，比昨天整体更弱
个股
今天绝大多数股票都在跌，是普跌行情，涨的股票占比比昨天少61个百分点
成交
成交量属于常态水平
热点方向
通用设备、专用设备、汽车零部 等板块涨停个股最多
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 一周看方向的开头，一月看真正的趋势——30 个交易日的读数摞在这里。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌1.1%、深成跌4.6%、创业板跌6.2%；日均成交 1.64 万亿，比近一月日均放大 2%；涨停日均 58 只，最近一天 39 只；主力资金近一周累计净流出 1098 亿。
指数 · 近一周2026-10-23→2026-10-29，5个交易日
上证跌1.1%、深成跌4.6%、创业板跌6.2%
指数 · 近一月2026-09-22→2026-10-29，22个交易日
上证跌7.6%、深成跌18.8%、创业板跌26.0%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.64 万亿；比近一月日均放大 2%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 58 只；最近一天 39 只
主力资金 · 近一周累计全A
主力资金近一周累计净流出 1098 亿
口径：截至 2026-10-29 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
📅
今日财历
Today Calendar🎯 今晚盯的不是热闹，是数字落地后市场怎么接——先看 20:30。
共 8 条，20:30 到 20:30，按时间顺序往下看。
今天盘后盯这几个数
20:30数据美国9月个人支出月率(%)
看美国人9月花钱比8月多了还是少了
20:30数据美国第三季度消费者支出年化季率初值(%)
美国老百姓三季度花钱的增速，看消费这驾马车跑多快
20:30数据美国第三季度实际GDP年化季率初值(%)
美国三季度经济成绩单初版，看整体产出比上季度快了多少。
20:30数据美国9月核心PCE物价指数年率(%)
美国剔除食品和能源后的物价涨幅，9月市场预期比8月略高一点。
20:30数据美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)
美国三季度核心物价涨幅的初算数，剔除食品和能源，看通胀底色。
20:30数据美国第三季度GDP价格指数季率初值(%)
美国三季度GDP里物价部分的涨幅，先公布初值。
20:30数据美国第三季度GDP隐性平减指数季率-季调后初值(%)
美国官方用来量整体物价涨跌的指标，这次公布三季度初值。
20:30数据美国9月PCE物价指数年率(%)
美国老百姓日常消费的物价，一年下来比去年贵了多少。
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
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今日盘面
Market Close🎯 四大指数全绿，上证指数 -0.82%、深证成指 -2.92% 领跌，超 757 只个股上涨、上涨占比 14%，涨停 39 家、跌停 41 家，两市成交约 1.56 万亿元；四大指数近一年分位 1%–11%，处中低位。跌得多、位置也低，还在往下磨，别急着找底。
上证指数
3,651.43
▼0.82%
近一年分位 11.3%
近一年区间 3,574.27 ~ 4,258.86 当前水位 11.3%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
深证成指
11,138.20
▼2.92%
近一年分位 1.8%
近一年区间 11,043.31 ~ 16,374.02 当前水位 1.8%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
创业板指
2,517.59
▼4.45%
近一年分位 1.2%
近一年区间 2,494.22 ~ 4,380.41 当前水位 1.2%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
科创50
1,228.09
▼4.27%
近一年分位 0.7%
近一年区间 1,220.52 ~ 2,255.25 当前水位 0.7%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
757
上涨
4563
下跌
56
平盘
39
涨停
41
跌停
25
炸板
4板
最高连板
14%
上涨占比
两市成交额15,565 亿约 1.56 万亿元（沪深合计）
🌎 外围背景：隔夜美股道指 52,475 ▲0.19%（10月28日），WTI原油 101.44 美元/桶，纽约黄金 4,044 美元/盎司。
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板块榜 · 涨停聚焦
Sectors🎯 今日 39 只涨停、最高 4 连板（青岛食品、光洋股份、东贝集团）、25 只炸板；涨停主要聚集在 通用设备（4 家）、专用设备（3 家）。涨的比跌的多，但接力不厚，属于修复不是反攻。
| 涨停聚集行业 | 涨停 | 最高板 | 封板资金 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 4 | 2板 | 4.51亿 | 龙溪股份、上海沪工、冰山冷热 |
| 专用设备 | 3 | 2板 | 1.7亿 | 山东矿机、和泰机电、航天晨光 |
| 汽车零部 | 2 | 4板 | 0.41亿 | 光洋股份、联明股份 |
| 食品加工 | 2 | 1板 | 0.38亿 | 巴比食品、惠发食品 |
| 休闲食品 | 1 | 4板 | 1.65亿 | 青岛食品 |
| 家电零部 | 1 | 3板 | 1.83亿 | 东贝集团 |
| 游戏Ⅱ | 1 | 3板 | 0.4亿 | 文投控股 |
| 文娱用品 | 1 | 2板 | 4.06亿 | 实丰文化 |
| 医疗服务 | 1 | 2板 | 0.75亿 | 澳洋健康 |
| 多元金融 | 1 | 1板 | 0.18亿 | 爱建集团 |
⚑ 本榜按当日涨停股「所属行业」聚合，反映资金攻击方向；封板资金为该行业涨停股封单合计。数据来源：交易所盘后公开数据。
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资金动向 · 公开数据
Money Flow🎯 今天大资金全天净流出 583.11 亿，有资金在往外撤。两市成交 1.56 万亿。两融余额 24,120 亿，2026-10-28 收盘后的数，隔一天才出。ETF里资金最关注芯片方向（-1.04亿）。钱在往外走，但没全撤，属于换手不是逃跑。
两市成交额沪深合计，收盘口径
1.56 万亿
全A主力资金净额东财全市场超大单+大单轧差
-583.11 亿 · 净流出
两融余额借钱+借券炒股余额，T+1，数据日 2026-10-28
24,120 亿
融资 23,830 亿 · 融券 290 亿
主要ETF资金芯片/黄金/证券/货币，场内申赎
芯片 -1.04亿（芯片ETF华夏）
黄金 -0.13亿（黄金ETF华安）
证券 -2.13亿（证券ETF国泰）
货币 +1.88亿（银华日利ETF）
龙虎榜 · 机构专用席位
襄阳轴承
+1.63亿
光库科技
+1.57亿
电科蓝天
+1.26亿
世纪恒通
+0.87亿
天孚通信
-4.82亿
东山精密
-4.35亿
沪电股份
-3.62亿
飞龙股份
-1.21亿
联发股份
-0.81亿
鹏鼎控股
-0.71亿
百洋股份
-0.58亿
慈文传媒
-0.56亿
今日龙虎榜 54 只个股上榜，12 只现机构专用席位，机构席位合计 -11.33 亿。数据来源：交易所龙虎榜盘后公开数据、东财直连接口。（席位净额为“机构专用”买卖差额聚合）
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机构怎么看今天
Institutional View💡 大白话机构这边：主力资金全天净流出 583 亿；龙虎榜 54 只上榜、12 只有机构席位；大宗交易 35 笔。
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龙虎榜 · 当日
Dragon-Tiger List🎯 大资金全天撤了超过一百亿；上榜的票里，机构席位买和卖两头都有。
| 股票 | 上榜原因 | 买入(亿) | 卖出(亿) | 净额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 四川长虹（600839） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
| 文投控股（600715） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 1.1 | 2.15 | -1.05 |
| 青岛食品（001219） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 0.67 | 0.23 | 0.44 |
| 山东矿机（002526） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 1.07 | 0.27 | 0.79 |
| 东方嘉盛（002889） | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.52 | 1.22 | -0.7 |
| 宁通信B（200468） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.0 | 0.01 | -0.0 |
| 通则康威（301718） | 最近火得太快（一天内换手超过三成） | 0.65 | 0.55 | 0.1 |
| 阳光照明（600261） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 0.31 | 0.25 | 0.06 |
| 大西洋（600558） | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
| 爱建集团（600643） | 涨得太猛（当天涨幅显著高于大盘） | 0.57 | 0.33 | 0.23 |
游资席位（净额前列）：
- • 沪股通专用·佰维存储 净卖出 2.29 亿
- • 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部·电科蓝天 净买入 0.53 亿
机构专用席位：
- • 天孚通信 净卖出 4.82 亿
- • 东山精密 净卖出 4.35 亿
- • 沪电股份 净卖出 3.62 亿
- • 襄阳轴承 净买入 1.63 亿
- • 光库科技 净买入 1.57 亿
- • 电科蓝天 净买入 1.26 亿
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北向资金 · 季度持仓
Northbound Quarterly🎯 北向按季度披露：2026-09-30 末持股市值 25744.0 亿（环比-605 亿），加仓最前 银行——看的是季度级别的方向，不是每天的进出。
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 25744.0 | -604.7 | 银行 | 银行 |
| 2026-06-30 | 30875.0 | 1475.5 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25711.0 | 14.7 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25648.0 | 194.9 | 电力设备 | 电力设备 |
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大宗交易 · 当日
Block Deals🎯 今天大宗交易 35 笔——看折溢价：打折卖的多，说明有资金着急走。
| 股票 | 成交价 | 折溢价 | 成交额(万) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煌上煌 | 11.25 | 3.31% | 3094.0 | 申万宏源证券有限公司北京南四环西路证 | 国泰海通证券新余劳动南路证券营业部 |
| 盈新发展 | 2.64 | -1.86% | 2730.0 | 中信证券北京呼家楼证券营业部 | 中信证券东北分公司 |
| 宁德时代 | 229.07 | 0% | 2071.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| TCL科技 | 4.46 | 0% | 2052.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| 中际旭创 | 582.05 | 0% | 2037.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| 协创数据 | 176.66 | 10.83% | 1975.0 | 机构专用 | 机构专用 |
| 和胜股份 | 17.44 | -4.7% | 1257.0 | 国信证券佛山分公司 | 国信证券中山分公司 |
| 江苏神通 | 12.14 | 0% | 1168.0 | 兴业证券福州铜盘路左海证券营业部 | 平安证券福州长乐北路证券营业部 |
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机构调研 · 当日披露
Survey🎯 今天 12 家公司披露了机构调研——机构跑去哪家公司提问，就是在认真看哪家。
| 公司 | 调研机构 | 方式 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 奥普特 | 国泰海通、国泰基金、国泰君安等 214 家 | 现场参观,线上会议,券商策略会 | 2026-10-29 |
| 九号公司 | 国信证券、海南果实、国投证券等 190 家 | 电话交流会 | 2026-10-29 |
| 英杰电气 | 上海宁泉资产管理有限公司、上海名世私募基金管理有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)等 120 家 | 业绩说明会 | 2026-10-29 |
| 罗博特科 | 太平洋保险股份有限公司、桃花岛资本、天风证券股份有限公司等 115 家 | 电话会议 | 2026-10-29 |
| 双环传动 | 大华继显、财通证券、开源证券等 114 家 | 电话会议 | 2026-10-29 |
| 开立医疗 | 东吴证券、平安证券、中金公司等 113 家 | 电话会议 | 2026-10-29 |
| 汉朔科技 | 国金基金、南方基金、中欧基金等 108 家 | 分析师会议,业绩说明会 | 2026-10-29 |
| 涛涛车业 | 瑞兆投资、瑞银证券、润晖投资咨询等 107 家 | 电话会议 | 2026-10-29 |
| 恒辉安防 | 中信银行股份有限公司、博时基金管理有限公司、北京煜诚私募基金管理有限公司等 73 家 | 特定对象调研 | 2026-10-29 |
| 新北洋 | 华泰保兴基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司等 70 家 | 特定对象调研,其他 | 2026-10-29 |
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买方观点 · 基金经理怎么看
Buy-side Views🎯 买方是拿真金白银下注的人——他们的共识和分歧，比研报嘴上说的诚实。
买方=拿真金白银下注的人（基金/资管）。他们的动作比研报更诚实——这里看他们今天在加仓什么、回避什么。
📣 买方共识
- AI产业链景气度较高
- 传统消费及地产承压
- 市场呈现极致结构分化
⚖️ 买方分歧
- 内需修复节奏判断不同
- 科技方向配置力度不同
基金经理二季报怎么看2026-07-20~2026-07-21
暂无更新，当前展示最近一批：2026-07-20～2026-07-21
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性全球经济分化、宏观波动
栾超·华安基金
看好/加仓AI、光通信与PCB、半导体设备
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李锦文·南方基金
看好/加仓AI硬件、高景气成长、电子通信
史博·南方基金
看好/加仓AI硬件、科创板、硬科技
陈瑶·天弘基金
中性沪深300、被动复制
唐颐恒·富国基金
中性AI投资、内需修复、地产约束
萧楠·易方达基金
偏谨慎内需疲弱、消费、就业与出生率
张坤、彭珂·易方达基金
偏谨慎地产承压、港股、内需
郑乐凯·汇添富基金
看好/加仓光通信、半导体、PCB
张雪蓉·交银施罗德基金
看好/加仓PCB与光纤、存储与MLCC、AI需求
周智硕·广发基金
看好/加仓AI资本开支、传统需求回落、经济分化
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
暂无更新，当前展示最近一批：2026-09-18～2026-09-19
藏海涛·易方达基金
偏谨慎经济分化、新基建、高科技
张凯頔·易方达基金
看好AI科技、产业链重构、地缘政治
张浩然·易方达基金
偏谨慎海外流动性、地缘风险、风格再平衡
展开全部 9 条 ▾▴ 收起
易瓅·易方达基金
中性高端制造、设备更新、房地产托底
易芳菲·易方达基金
偏谨慎弱修复、消费修复、基建托底
杨康·易方达基金
看好盈利修复、新质生产力、AI资本开支
杨真·易方达基金
中性半导体出口、消费修复、地产去库存
温泉·易方达基金
中性货币宽松、财政发力、风险化解
(未署名)·信达澳亚基金
中性信息不足、无法判断
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卖方研报 · 券商清单
Sell-side Research🎯 看标题就知道机构在往哪张牌桌下注。
卖方=券商研究所，把分析写成报告卖给市场。这里汇编今日券商研报标题，按行业分组——看机构在往哪张牌桌下注。
万联证券 · 发布日期：2026-10-29
万联证券 · 发布日期：2026-10-29
上海证券 · 服装家纺发布日期：2026-10-29
上海证券 · IT服务Ⅱ发布日期：2026-10-29
上海证券 · IT服务Ⅱ发布日期：2026-10-29
上海证券 · 化学制药发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
东吴证券 · 发布日期：2026-10-29
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下周看点
Next Week🎯 下周 11 条日程排好了——盯的是落地时间，不是日历本身。
周一
11-02
23:00宏观美国10月ISM 景气指数
景气先行指标。前值 54.5
全天解禁今日解禁 10 家，规模约 46.3 亿元
无百亿级大头。
周二
11-03
全天解禁今日解禁 3 家，规模约 48.4 亿元
无百亿级大头。
周三
11-04
21:15宏观美国10月非农就业报告
美国月度就业数据，美联储政策核心参考。前值 9 万
23:00宏观美国10月ISM 景气指数
景气先行指标。前值 54.9
全天解禁今日解禁 3 家，规模约 0.4 亿元
均为中小规模解禁。
周四
11-05
20:00宏观英国11月央行利率决议
预期 4%，前值 3.75%
全天事件英国央行议息会议·利率决议
英国央行货币政策委员会公布英镑基准利率决定，8名委员投票结果同时公布， 投票分歧本身就是市场信号。
全天解禁今日解禁 2 家，规模约 0.2 亿元
均为中小规模解禁。
周五
11-06
全天事件今日共 1 家公司披露定期报告
以上来自沪/深/北交易所预约披露表。
全天解禁今日解禁 7 家，规模约 29.5 亿元
无百亿级大头。
🎯 本周值得留意：周四英国央行议息会议·利率决议。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-10-29（周四）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：2026-10-28 08:09 本页生成：2026-10-29 17:05