谢治宇·兴证全球基金
看好AI产业、光模块、半导体
「黄金摔了、原油蹿了、美股软了——今天最该守的不是仓位，是耐心。」
👀
我观察到的现象
Observation🎯 今天的热闹集中在少数方向，其余大部分票在陪跑。
今日重点：主要指数全线收红。
指数
主要指数全线收红
个股
今天涨的股票明显多于跌的
成交
成交量属于常态水平
情绪
涨停家数不少（57家），局部有热度
热点方向
元件、房地产开、电池 等板块涨停个股最多
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 单日是噪音，一周是趋势的开头，一月才是真方向。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌3.1%、深成跌6.0%、创业板跌7.6%；日均成交 1.73 万亿，比近一月日均缩 5%；涨停日均 51 只，最近一天 57 只。
指数 · 近一周2026-09-22→2026-09-29，5个交易日
上证跌3.1%、深成跌6.0%、创业板跌7.6%
指数 · 近一月2026-09-18→2026-09-29，7个交易日
上证跌2.1%、深成跌5.4%、创业板跌6.8%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.73 万亿；比近一月日均缩 5%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 51 只；最近一天 57 只
口径：截至 2026-09-29 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
📅
今日财历
Today Calendar🎯 今晚的事都排在这张表上：几点出什么数，心里有表，明早开盘前不用临时翻软件。
今天盘后盯这几个数
22:00数据美国·美国9月谘商会消费者信心指数
22:00数据美国·美国8月JOLTs职位空缺(万)
17:00数据欧元区·欧元区9月经济景气指数
17:00数据欧元区·欧元区9月工业景气指数
20:30数据加拿大·加拿大7月季调后GDP月率(%)
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
🌍
今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 世界照常在转：海外在定价战争与数据，国内在铺政策——跟你有关的，是它们怎么落到明天的盘面上。
财联社 · 俄罗斯一烟花厂火灾致14人死亡 1人受伤
中国证券报 · 税务部门曝光5起骗取出口退税案件
中国证券报 · 上海市进一步深化国资国企改革工作会议举行
上海证券报 · 央行货币政策委员会例会释放新信号
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
📰
白天增量消息面
DAYTIME WIRE ·🎯 白天没有值得单独拎出来的新增消息——没动静也是信息，说明市场在等晚上的海外数据和下周的重头戏。
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息；与本页面行情数据互相独立。
📊
今日盘面
Market Close🎯 四大指数全红，科创50 +0.86%、深证成指 +0.34% 领涨，超 3,353 只个股上涨、上涨占比 63%，涨停 57 家、跌停 10 家，两市成交约 1.41 万亿元；四大指数近一年分位 19%–34%，处中低位。
上证指数
3,830.45
▲0.18%
近一年分位 18.6%
近一年区间 3,732.84 ~ 4,258.86 当前水位 18.6%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
深证成指
12,901.95
▲0.34%
近一年分位 21.2%
近一年区间 11,967.57 ~ 16,374.02 当前水位 21.2%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
创业板指
3,142.56
▲0.09%
近一年分位 24.5%
近一年区间 2,741.08 ~ 4,380.41 当前水位 24.5%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
科创50
1,569.34
▲0.86%
近一年分位 34.3%
近一年区间 1,210.87 ~ 2,255.25 当前水位 34.3%（分位＝（现价−最低）÷（最高−最低））
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
3353
上涨
1870
下跌
139
平盘
57
涨停
10
跌停
8
炸板
6板
最高连板
63%
上涨占比
两市成交额14,092 亿约 1.41 万亿元（沪深合计）
🌎 外围背景：隔夜美股道指 51,482 ▼0.67%（09月28日），WTI原油 93.32 美元/桶，纽约黄金 4,177 美元/盎司。
🔥
板块榜 · 涨停聚焦
Sectors🎯 今日 57 只涨停、最高 6 连板（新华传媒、雪龙集团、襄阳轴承）、8 只炸板；涨停主要聚集在 元件（7 家）、房地产开（6 家）。
| 涨停聚集行业 | 涨停 | 最高板 | 封板资金 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 7 | 1板 | 7.31亿 | 依顿电子、奥士康、超声电子 |
| 房地产开 | 6 | 2板 | 5.04亿 | 深物业A、信达地产、华联控股 |
| 电池 | 6 | 2板 | 9.11亿 | 时代万恒、尚水智能、国轩高科 |
| 汽车零部 | 4 | 4板 | 3.39亿 | 襄阳轴承、雪龙集团、众捷股份 |
| 出版 | 3 | 6板 | 19.9亿 | 新华传媒、新华文轩、中国出版 |
| 包装印刷 | 3 | 1板 | 1.57亿 | 英联股份、环球印务、美盈森 |
| 广告营销 | 3 | 1板 | 1.7亿 | 华媒控股、引力传媒、纵横通信 |
| 电力 | 2 | 2板 | 1.38亿 | 宁波能源、浙江新能 |
| 环境治理 | 2 | 1板 | 1.37亿 | 上海洗霸、华控赛格 |
| 饮料乳品 | 2 | 1板 | 1.06亿 | 泉阳泉、均瑶健康 |
⚑ 本榜按当日涨停股「所属行业」聚合，反映资金攻击方向；封板资金为该行业涨停股封单合计。数据来源：交易所盘后公开数据。
🏛
资金动向 · 公开数据
Money Flow🎯 今天大资金全天净流入 42.22 亿，主力在往市场里加钱。两市成交 1.41 万亿。两融余额 26,107 亿，2026-09-28 收盘后的数，隔一天才出。ETF里资金最关注芯片方向（-0.13亿）。
两市成交额沪深合计，收盘口径
1.41 万亿
全A主力资金净额东财全市场超大单+大单轧差
+42.22 亿 · 净流入
两融余额借钱+借券炒股余额，T+1，数据日 2026-09-28
26,107 亿
融资 25,817 亿 · 融券 290 亿
主要ETF资金芯片/黄金/证券/货币，场内申赎
芯片 -0.13亿（芯片ETF华夏）
黄金 -3.86亿（黄金ETF华安）
证券 -0.22亿（证券ETF国泰）
货币 +0.63亿（银华日利ETF）
🏦
机构怎么看今天
Institutional View🎯 龙虎榜就是今天的战场地图：谁被抬走、谁被丢下，名单比新闻诚实。
💡 大白话机构这边先看数：主力资金全天净流入 42 亿；龙虎榜 60 只上榜、12 只有机构席位；大宗交易 80 笔。都是公开口径，只摆事实。
① 机构看台
龙虎榜（当日）
| 股票 | 上榜原因 | 买入(亿) | 卖出(亿) | 净额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 世纪数码（920229） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 12.72 | 12.72 | 0.0 |
| 华茂股份（000850） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.22 | 0.18 | 0.03 |
| 跨境通（002640） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 1.31 | 3.58 | -2.27 |
| *ST岭南（002717） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
| 浙江新能（600032） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 1.61 | 0.72 | 0.89 |
| 安彩高科（600207） | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
| 时代万恒（600241） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 0.57 | 1.0 | -0.42 |
| *ST华幸（600340） | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0.2 | 0.25 | -0.04 |
| *ST华幸（600340） | 成交太活跃（一天内换手超过两成） | 0.36 | 0.39 | -0.04 |
| 万向德农（600371） | 跌得太狠（当天跌得比大盘狠得多） | 0.3 | 0.44 | -0.14 |
游资席位（净额前列）：
- • 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部·迅捷兴 净买入 0.44 亿
- • 国泰海通证券深圳海岸城海德三道营业部·澳弘电子 净买入 0.38 亿
- • 国金证券深圳分公司·腾信精密 净卖出 0.25 亿
- • 中信建投证券广州黄埔东路营业部·安德利 净买入 0.24 亿
- • 沪股通专用·龙版传媒 净买入 0.23 亿
机构专用席位：
- • 鸿富诚 净买入 2.34 亿
- • 电科思仪 净卖出 0.97 亿
- • 我爱我家 净卖出 0.75 亿
- • 崇达技术 净卖出 0.73 亿
- • 万邦医药 净卖出 0.73 亿
- • 奥佳华 净买入 0.71 亿
北向资金（季度持仓口径）
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30888.0 | 1477.4 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25720.0 | 17.9 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25656.0 | 196.3 | 电力设备 | 电力设备 |
大宗交易（当日）
| 股票 | 成交价 | 折溢价 | 成交额(万) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原转债 | 106 | -9.33% | 36252.0 | 广发证券北京鲁谷路证券营业部 | 中信证券深圳滨海大道证券营业部 |
| 牧原转债 | 106 | -9.33% | 13737.0 | 广发证券北京鲁谷路证券营业部 | 中信建投证券北京朝阳分公司 |
| 华菱钢铁 | 3.44 | 0% | 5799.0 | 机构专用 | 中信证券山西分公司 |
| 中交REIT | 5.84 | 0.55% | 4965.0 | 中国中金财富证券有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司总部 |
| 华菱钢铁 | 3.44 | 0% | 4376.0 | 机构专用 | 中信证券宁波天童北路证券营业部 |
| 佳讯飞鸿 | 5.08 | -23.15% | 4064.0 | 中信建投证券北四环东路证券营业部 | 中信建投证券北四环东路证券营业部 |
| 华菱钢铁 | 3.44 | 0% | 3681.0 | 机构专用 | 中信证券北京复外大街证券营业部 |
| 杉杉股份 | 11.98 | 3.45% | 3024.0 | 申万宏源证券有限公司长沙湘江中路证券 | 申万宏源证券有限公司北京分公司 |
机构调研（当日披露）
| 公司 | 调研机构 | 方式 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 工银瑞信基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 宏利基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 德邦基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 富国基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 南方基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 华富基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 华夏基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 大成基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 华安基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
| 江苏银行 | 华宝基金 | 线上、线下调研交流 | 2026-09-29 |
② 买方观点 · 基金经理怎么看
📣 买方共识
- AI硬件主线领涨市场
- 传统行业持续调整
- 市场结构高度分化
⚖️ 买方分歧
- 内需修复前景判断不一
- AI板块估值与持续性存疑
- 传统行业配置态度分化
基金经理二季报怎么看2026年二季报（7月20-21日披露）
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性全球经济分化、美国韧性、通胀
栾超·华安基金
看好AI创新、光、PCB
李锦文·南方基金
看好成长风格、电子、通信
史博·南方基金
看好AI产业链、硬科技、分化
陈瑶·天弘基金
中性被动复制、沪深300、跟踪指数
唐颐恒·富国基金
看好AI投资、内需修复、高景气
萧楠·易方达基金
谨慎内需疲弱、宏观数据、复苏
张坤、彭珂·易方达基金
谨慎地产下行、港股下跌、内需
郑乐凯·汇添富基金
看好光通信、半导体、PCB
张雪蓉·交银施罗德基金
看好AI Coding、PCB、光纤
周智硕·广发基金
看好AI景气、K型分化、资本开支
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
藏海涛·易方达基金
中性结构分化、新基建、高科技
张凯頔·易方达基金
看好AI科技革命、产业链重构、地缘政治
张浩然·易方达基金
偏谨慎海外紧缩、风格再平衡、地缘风险
易瓅·易方达基金
中性高端制造、基建投资、消费修复
易芳菲·易方达基金
中性弱修复、内需核心、出口回落
杨康·易方达基金
中性盈利修复、新质生产力、外需韧性
杨真·易方达基金
中性外需韧性、内需修复、政策加力
温泉·易方达基金
中性新动能、旧风险化解、政策稳增长
(未署名)·信达澳亚基金
中性③ 卖方研报清单
暂无：当日研报尚未入库或无新增。
📅
下周看点
Next Week🎯 下周的重头戏都在日历上了——行情可以猜，日历不会骗人。
周一
10-05
22:00宏观美国9月ISM 景气指数
景气先行指标。前值 55.4
周四
10-08
全天解禁大额解禁：中国神华（601088）约 221.5 亿元
类型：定向增发机构配售股份。
全天解禁大额解禁：中国能建（601868）约 60.2 亿元
类型：定向增发机构配售股份。
全天解禁今日解禁共 13 家，规模约 342 亿元
除上述大头外，其余 11 家合计约 60.0 亿元。
周五
10-09
全天新股今日 1 只新股申购：通则康威（301718）
创业板，发行价待定。
全天解禁今日解禁 7 家，规模约 50.4 亿元
无百亿级大头。
🎯 本周重点关注：本周 1 只新股申购、周四解禁规模为本周峰值（约 342 亿元）。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-09-29（周二）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：— 本页生成：2026-10-11 21:51