谢治宇·兴证全球基金
看好AI产业、光模块、PCB
「外盘没跌，A股没数，今天拼的是谁更沉得住气。」
👀
我观察到的现象
Observation🎯 涨的是情绪，撤的是大资金——这种背离，比单看哪一边都要紧。
今日休市，无当日盘面观察（下方机构/天下大事/看点内容仍照常更新）。
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 单日是噪音，一周是趋势的开头，一月才是真方向。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌0.6%、深成跌2.4%、创业板跌2.5%；日均成交 1.93 万亿，比近一月日均放大 0%；涨停日均 69 只，最近一天 52 只。
指数 · 近一周2026-09-18→2026-09-24，5个交易日
上证跌0.6%、深成跌2.4%、创业板跌2.5%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.93 万亿；比近一月日均放大 0%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 69 只；最近一天 52 只
口径：截至 2026-09-24 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
📅
今日财历
Today Calendar🎯 今晚的事都排在这张表上：几点出什么数，心里有表，明早开盘前不用临时翻软件。
今天盘后盯这几个数
20:30数据美国·美国8月耐用品订单月率初值(%)
16:00数据欧元区·欧元区8月季调后货币供应M3年率(%)
20:30数据美国·美国8月扣除国防耐用品订单月率初值(%)
20:30数据美国·美国8月扣除运输耐用品订单月率初值(%)
20:30数据美国·美国8月扣除飞机非国防资本品出货月率初值(%)
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
🌍
今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 世界照常在转：海外在定价战争与数据，国内在铺政策——跟你有关的，是它们怎么落到明天的盘面上。
财联社 · 哥伦比亚宣布与伊朗断交
财联社 · 巴基斯坦军方称击毙数名来自阿富汗的武装分子
财联社 · 联合国机构：加沙重建需要约715亿美元
财联社 · 胡塞武装称再袭沙特首都
中国证券报 · 习近平出席美国总统特朗普在白宫举行的欢迎仪式
CNBC · 习近平同美国总统特朗普会谈
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
📰
白天增量消息面
DAYTIME WIRE ·🎯 白天没有值得单独拎出来的新增消息——没动静也是信息，说明市场在等晚上的海外数据和下周的重头戏。
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息；与本页面行情数据互相独立。
📊
今日盘面
Market Close🎯 今日休市，无盘口数据。本页不印涨跌与成交额，下一个交易日盘后正常更新。
上证指数
—
休市
深证成指
—
休市
创业板指
—
休市
科创50
—
休市
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
—
上涨
—
下跌
—
平盘
—
涨停
—
跌停
—
炸板
—
最高连板
—
上涨占比
两市成交额—休市无数据
🌎 外围背景：隔夜美股道指 51,350 ▼0.31%（09月24日），WTI原油 93.38 美元/桶，纽约黄金 4,308 美元/盎司。
🔥
板块榜 · 涨停聚焦
Sectors休市，无涨停与板块数据。
🏛
资金动向 · 公开数据
Money Flow资金数据暂缺。（北向资金实时净额自2024年8月起停止披露，本栏不再展示）
🏦
机构怎么看今天
Institutional View🎯 大资金撤了超过一百亿，机构上榜的票却各有各的算盘——撤退和下注，从来不是一批人。
💡 大白话机构这边先看数：主力资金全天净流出 573 亿；龙虎榜今天没有个股上榜——没有股票涨跌幅或振幅触发披露线，一般说明没有极端炒作。都是公开口径，只摆事实。
① 机构看台
龙虎榜（当日）
当日无个股上榜。
北向资金（季度持仓口径）
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30891.0 | 1479.3 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25722.0 | 17.8 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25658.0 | 196.2 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2025-09-30 | 25465.0 | -1699.6 | 电力设备 | 电力设备 |
大宗交易（当日）
当日无大宗交易记录。
机构调研（当日披露）
| 公司 | 调研机构 | 方式 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 投资者 | 业绩说明会 | 2026-09-25 |
| 淮河能源 | 投资者 | 业绩说明会,网络互动 | 2026-09-25 |
| 广安爱众 | 投资者 | 业绩说明会 | 2026-09-25 |
| 四方新材 | 投资者 | 网络互动,业绩说明会 | 2026-09-25 |
| 恒盛能源 | 投资者 | 视频结合网络互动,业绩说明会 | 2026-09-25 |
② 买方观点 · 基金经理怎么看
📣 买方共识
- AI硬件产业链持续领涨市场
- 传统行业与消费板块表现疲弱
- 市场呈现极端结构性分化
⚖️ 买方分歧
- 内需修复前景判断不一
- 传统行业配置态度分化
- AI产业周期持续性存分歧
基金经理二季报怎么看2026年二季报（7月20-21日披露）
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性全球经济分化、美国韧性、通胀
栾超·华安基金
看好AI创新、光、PCB
李锦文·南方基金
看好AI硬件、电子、通信
史博·南方基金
看好AI产业链、科技主线、硬科技
陈瑶·天弘基金
中性被动复制、指数跟踪、沪深300
唐颐恒·富国基金
看好AI投资、高景气、内需修复
萧楠·易方达基金
谨慎内需疲弱、消费、宏观数据
张坤、彭珂·易方达基金
谨慎地产下行、内需、港股
郑乐凯·汇添富基金
看好光通信、半导体、PCB
张雪蓉·交银施罗德基金
看好AI Coding、PCB、光纤
周智硕·广发基金
看好AI景气、K型分化、资本开支
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
藏海涛·易方达基金
中性结构分化、新基建、高科技
张凯頔·易方达基金
看好AI科技革命、产业链重构、地缘政治
张浩然·易方达基金
偏谨慎海外紧缩、风格再平衡、K型分化
易瓅·易方达基金
中性高端制造、基建投资、消费修复
易芳菲·易方达基金
中性弱修复、内需核心、出口回落
杨康·易方达基金
中性盈利修复、新质生产力、外需韧性
杨真·易方达基金
中性外需韧性、内需修复、政策加力
温泉·易方达基金
看好新动能、货币政策、财政政策
(未署名)·信达澳亚基金
中性③ 卖方研报清单
暂无：当日研报尚未入库或无新增。
📅
下周看点
Next Week🎯 下周的重头戏都在日历上了——行情可以猜，日历不会骗人。
周一
09-28
全天新股今日 2 只新股申购：南方乳业（920196）、联亚药业（301569）
发行价 14.21 / 7 元。
全天解禁大额解禁：国货航（001391）约 221.1 亿元
类型：首发原股东限售股份。
全天解禁大额解禁：信科移动（688387）约 172.6 亿元
类型：追加承诺限售股份上市流通。
全天解禁今日解禁共 43 家，规模约 612 亿元
除上述大头外，其余 41 家合计约 218.2 亿元。
周二
09-29
全天上市今日 1 只新股上市：安达股份（920202）
发行价 7.55 元。
全天解禁大额解禁：苏能股份（600925）约 215.5 亿元
类型：追加承诺限售股份上市流通。
全天解禁大额解禁：海通发展（603162）约 125.3 亿元
类型：追加承诺限售股份上市流通。
全天解禁今日解禁共 16 家，规模约 358 亿元
除上述大头外，其余 14 家合计约 16.9 亿元。
周三
09-30
09:30宏观9月PMI 景气数据
景气先行指标。前值 49.8
20:15宏观美国9月非农就业报告
美国月度就业数据，美联储政策核心参考。前值 3.8 万人
20:30宏观美国8月PCE 物价
美联储最看重的通胀口径。前值 3.7%
全天解禁大额解禁：日联科技（688531）约 70.4 亿元
类型：追加承诺限售股份上市流通。
全天解禁今日解禁共 20 家，规模约 163 亿元
除上述大头外，其余 19 家合计约 92.3 亿元。
🎯 本周重点关注：周三9月PMI 景气数据、周三美国9月非农就业报告、本周 1 只新股申购、本周 1 只新股上市、周一解禁规模为本周峰值（约 612 亿元）。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-09-25（周五）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：— 本页生成：2026-10-11 21:51